سهام کوتاه تراشه هوشمند جهانی

از پایان مارس 2021، کمبود هسته جهانی شیوع یافته است.

کمبود جهانی تراشه‌های خودرو تقریباً بر برنامه‌های تولید شرکت‌های خودروسازی تأثیر گذاشته است. حتی اگر تعلیق تولید وجود نداشته باشد، برای برخی از برندهای خودرویی که برنامه‌های عرضه محصول جدید دارند، عرضه اولیه اساساً متوقف می‌شود.

در حال حاضر، شرکت‌های خودروسازی که علناً کاهش و توقف تولید را اعلام کرده‌اند عبارتند از ولوو، اسکانیا، فولکس واگن، تویوتا، هوندا، NIO، فورد، دایملر، جنرال موتورز، گروه رنو و بسیاری از شرکت‌های خودروسازی دیگر. شرکت هایی که برنامه های تولید خود را به دلیل کمبود تراشه های نیمه هادی تنظیم کرده اند، جهان را فرا گرفته اند.

عرضه خازن ها و مقاومت ها قطع شده و به زودی می توان جایگزین آن ها را پیدا کرد. اما هنگامی که کمبود تراشه های کامپیوتری وجود دارد، هیچ جایگزینی وجود ندارد. برای جایگزینی یک تراشه محاسباتی در یک سیستم جاسازی شده، همه چیز از توسعه نرم‌افزار گرفته تا آزمایش‌های بعدی باید دوباره انجام شود. از تولید تا آزمایش تا تحویل تراشه خودرو، حداقل نیم سال طول می کشد.

طبق پیش بینی انجمن خودرو چین، دولت به طور متوالی تعدادی از سیاست ها را با هدف ارتقای مصرف و کاهش بار شرکت ها ابلاغ کرده است که از بهبود مستمر بازار مصرف حمایت می کند. با این حال، افزایش شدید اخیر قیمت مواد اولیه فشار هزینه بر شرکت های تولیدی را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد. در عین حال، عرضه فشرده چیپس و سایر قطعات همچنان بر ریتم تولید شرکت ها تأثیر خواهد گذاشت.

مخمصه فقدان "هسته" برای مدت طولانی است که سپرده شده است

بیایید بررسی کنیم، چرا تقاضا برای تراشه های خودرو به طور ناگهانی کمبود دارد؟

اول از همه، ظرفیت تولید خطوط جهانی تولید نیمه هادی تنگ است. از وضعیت کلی صنعت نیمه هادی، عرضه و تقاضای محدودی در سال های اخیر ظاهر شده است. با ارتقای مداوم فناوری ها در صنایع مختلف، تقاضا برای محصولات تراشه نیز در حال افزایش است. با کاربرد فنی وسایل نقلیه انرژی جدید و وسایل نقلیه شبکه هوشمند، کاربرد تراشه ها در مقایسه با وسایل نقلیه سوخت سنتی به طور تصاعدی افزایش یافته است. در عین حال، 5G، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا نیز از نقاط اصلی رشد تراشه ها هستند.

دوم، به دلیل فورس ماژور، ظرفیت تولید چیپس در کوتاه مدت کاهش یافته است. در پایان سال گذشته و ابتدای سال جاری، موج دوم اپیدمی در اروپا و آسیای جنوب شرقی، همراه با زلزله ژاپن، طوفان برف در ایالات متحده و سایر عوامل فورس ماژور، باعث شد تا این تولیدکنندگان نیمه هادی داخلی کاهش و تولید را متوقف کند.

سوم، از نیمه دوم سال گذشته، سهام معوق شرکت های لوازم الکترونیکی مصرفی باعث افزایش تنش تراشه های خودرو شده است. با شروع سه ماهه چهارم سال گذشته، زمانی که شرکت‌های داخلی تلفن همراه شروع به افزایش ذخایر خود کردند، شرکت‌های صنایع مختلف نیز از این روند پیروی کردند و ذخایر تراشه‌ها را افزایش دادند و این امر، تغییر سریع ظرفیت تولید به تراشه‌های خودرو را برای تامین‌کنندگان تراشه دشوار کرد.

اطلاعاتی مانند شکاف عرضه فعلی و چرخه بازیابی تراشه های خودرو روشن نیست. شرکت های خودروسازی و قطعه سازی جهانی به انتظارات خوش بین نیستند. همراه با تبلیغات رسانه ای، صنعت خودروسازی هراس را انباشته می کند و کمبود چیپس را تشدید می کند.

در 19 مارس، آتش سوزی در کارخانه ناکا، کارخانه اصلی Renesas Electronics، تولید کننده تراشه های خودرو جهانی، رخ داد که باعث تعطیلی کارخانه 12 اینچی تولید محصولات پیشرفته شد.

2021 وارد تابستان سوزان شده است، اما کمبود چیپس همچنان مانند زمستانی سرد اعصاب حساس بازار را می سوزاند.

کمبود چیپس خودرو مشکل عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار است که با ابزارهای غیر بازاری در مدت زمان کوتاهی قابل حل نیست.

غول نیمه هادی جهانی Renesas Electronics گفت که کمبود جهانی عرضه تراشه های خودرو ممکن است تا نیمه دوم سال 2021 ادامه داشته باشد. می توان قضاوت کرد که تولید و فروش خودرو در چین تحت تأثیر تراشه ها قرار دارد. در سال 2021، روند سفتی و شلی وجود خواهد داشت. تولید و فروش خودرو در نیمه دوم سال با کاهش کمبود چیپس افزایش خواهد یافت.

با این اوصاف، از زمان اصلاحات و گشایش، استانداردهای صنعتی و فناوری کشورم با جهش در حال پیشرفت بوده است و اکنون آیا واقعاً برای رویارویی با مشکل تراشه فقط «صبر، تکیه و تقاضا» است؟ این ممکن است درست نباشد.

خودیاری شرکت های خودروسازی داخلی و غول های اینترنتی

فوری ترین چیز تراشه های ماشین است. در میان معدود تولیدکنندگان داخلی تراشه، هنوز تعداد زیادی از تولیدکنندگان برجسته وجود دارند که در توسعه صنعت پیشرو هستند. در ابتدای ماه جاری، شایعاتی در بازار منتشر شد مبنی بر اینکه پروژه تراشه خود توسعه یافته Xiaopeng Motors، یکی از «سه تفنگدار» نیروهای جدید خودروسازی، چند ماه است که راه اندازی شده است و قبل از آن، Weilai. قبلاً تأیید کرده بود که تراشه های خود را توسعه خواهد داد.

علاوه بر این، BYD که تیم تحقیق و توسعه IGBT خود را از سال 2005 تأسیس کرده است، در حال حاضر تنها شرکت خودروسازی داخلی با زنجیره صنعتی کامل IGBT است که شامل باتری‌ها، درایوهای الکتریکی، سیستم‌های کنترل الکترونیکی و تراشه‌ها می‌شود و شرکت تولید تراشه‌های خود را دارد. در حال حاضر این تنها شرکت داخلی است که می تواند IGBT برای وسایل نقلیه انرژی جدید ارائه دهد. در حال حاضر، مجموع حجم وسایل نقلیه نصب شده از 7 میلیون فراتر رفته است و در بومی سازی MCU های کلاس خودرو به موفقیت صفر دست یافته است.

پیش از این رسانه ها بیان می کردند که BYD نه تنها می تواند در تراشه ها خودکفا باشد، بلکه در مقادیر زیاد نیز عرضه می کند، بنابراین تحت تاثیر کمبود تامین تراشه قرار نمی گیرد. برای مردم بسیار دلگرم کننده به نظر می رسد. تا زمان انتشار، مقامات BYD پاسخ مثبتی به این موضوع نداده اند.

از سال 2021، بسیاری از غول های اینترنتی نیز وارد تراشه های خود ساخته شده اند. در ماه مارس، تجارت چیپ Kunlun بایدو تامین مالی مستقل را تکمیل کرد و ارزش گذاری پس از سرمایه گذاری آن به 13 میلیارد یوان رسید. بایت دنس، سر تازه کار اینترنتی، ورود خود به صنعت تراشه را اعلام کرد. در پایان ماه، شیائومی نسل جدیدی از تراشه پردازش تصویر خودساخته Surging C1 را منتشر کرد.

میدان تراشه ای که همه را به سمت آن جذب می کند کافی است تا محبوبیت آن را ببینید. این حادثه کمبود تراشه خودرو نه تنها زنگ خطری برای زنجیره کسب و کار خودروهای داخلی است، بلکه زنگ خطر بیشتری برای شرکت‌های لجستیکی است که نیاز به خرید خودرو دارند.

افزایش قیمت خودرو و تاخیر در تحویل؟

در داخل کشور، امکان سفارش خودرو تحت سفارش وجود دارد، اما زمان تحویل تضمینی نیست. یعنی در اصل برداشتن کامیون فقط 25 روز طول می کشید. به دلیل کمبود چیپس، تاریخ تحویل کامیون به 40 روز یا حتی بیشتر موکول می شود.

در همین راستا، شرکت‌های لجستیکی که در ابتدا قصد داشتند خودروهای خود را خریداری کنند، گفتند که اگر برنامه تحویل نامحدود باشد، به جایگزینی ظرفیت‌های دیگر در برند خودروهای تعیین‌شده فکر می‌کنند یا ظرفیت اجتماعی برای جبران آن پیدا می‌کنند.

تحت تأثیر عرضه برخی تراشه های خریداری شده در خارج از کشور، بسیاری از OEM ها گزارش دادند که ریتم تولید، تحویل و برنامه تحویل بسیاری از خودروها به درجات مختلفی تحت تأثیر قرار گرفته است. برنامه تحویل به تعویق افتاده است و منابع خودرو نسبتاً محدود است. رزرو خودروهای سایز کامل و کاربران با امتیاز بالا در حال حاضر به اولویت‌های حفاظتی تبدیل شده‌اند.

FAW insiders said that the current engine electronic control system and AMT gearbox operating system will use chips. In addition to the engine and gearbox, the chip also involves the National VI particle sensor. This year's raw materials have risen a lot, and production is running at full load, but it has not yet affected production.

با در نظر گرفتن پیچیدگی انواع خودروهای تجاری، عوامل دیگری نیز بر خرید خودرو توسط شرکت‌ها تأثیرگذار خواهد بود.

از منظر موجودی، شرکت به صورت فروش و تولید می باشد. بنابراین، موجودی و تقاضا مطابقت دارند و در سطح موجودی عادی هستند. در حال حاضر، دلالان موجودی ماشین زیادی دارند. اگر نمایندگی‌های مدل خودروهای مورد تقاضای شرکت‌های لجستیک آن‌ها را داشته باشند، تحویل بسیار سریع خواهد بود. در غیر این صورت در صف منتظر می مانند. با این حال، هر دوره انتقالی مشکل هضم موجودی را خواهد داشت و شرکت ها باید بر مشکل موجودی غلبه کنند و یک برنامه هضم موجودی را تدوین کنند.

به گفته منابع نزدیک به وزارتخانه ها و کمیسیون های ملی، به دلیل عرضه ناکافی تراشه، به محصولات ملی V یک دوره انتقال 3 تا 6 ماهه داده می شود. اخیراً وزارت صنعت و فناوری اطلاعات زمان اجرای National VI Emissions را اعلام کرده و زمان انتقال بعدی فروش محصولات National V به زودی اعلام خواهد شد.